Please reload

Últimos posts

Por que eu preciso de um conselheiro financeiro?

01/06/2016

 

A presença de um conselheiro para os assuntos de finanças pessoais e empresariais é fundamental. Não importa qual é a sua receita anual ou o quanto de investimentos possui: o mais importante é querer ter melhores resultados e mais tranquilidade nesses assuntos.

 

Mas quanto custa?

 

Nada! Você pode ter o seu conselheiro financeiro sem pagar nada por isso.

 

O que ele faz?

 

Ele vai lhe ajudar com o orçamento, fazer uma análise da situação atual de suas finanças e traçar junto com você estratégias para otimizar os resultados. Assim, seus objetivos serão alcançados de forma mais eficiente e segura.

 

Que tipos de conselhos ele pode me dar?

 

O conselheiro atende junto de seus clientes ao menos sete áreas:

  1. Finanças pessoais: Planificação orçamentária, gestão de dívidas, financiamento de projetos (Hipoteca);

  2. Proteção: Seguros de vida, seguro doenças graves, seguro invalidez;

  3. Investimentos: Poupança pessoal automática, empréstimos para investir, segunda opinião sobre um investimento já existente, revisões periódicas, REER, CELI, REEE e outros;

  4. Fiscal: Estratégias de imposto, programas do governo;

  5. Aposentadoria: Determinação de objetivos e necessidades, estratégias de acumulação de capital e de retirada de capital, gestão de risco;

  6. Aspectos jurídicos: Testamento e procuração;

  7. Sucessão: Transferência de ativos, avaliação do imposto de sucessão.

 

Quando é um bom momento para entrar em contato com um conselheiro?

 

O quanto antes! Mesmo que seja um “recém chegado”, “recém cidadão canadense” ou nativo do Canadá, nunca é tarde para cuidar mais de perto das finanças.

 

Como marcar um encontro?

 

A conselheira ANDREA BRITTO fica à disposição para lhe atender.

Entre em contato! 

E-mail: andrea.britto@sfl.qc.ca | +1 (581) 984.6071

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Arquivo

Energia Finances by Britto

+1 (581) 922-2200 | +1 (905) 693-8333