Por que eu preciso de um conselheiro financeiro?


A presença de um conselheiro para os assuntos de finanças pessoais e empresariais é fundamental. Não importa qual é a sua receita anual ou o quanto de investimentos possui: o mais importante é querer ter melhores resultados e mais tranquilidade nesses assuntos.


Mas quanto custa?


Nada! Você pode ter o seu conselheiro financeiro sem pagar nada por isso.


O que ele faz?


Ele vai lhe ajudar com o orçamento, fazer uma análise da situação atual de suas finanças e traçar junto com você estratégias para otimizar os resultados. Assim, seus objetivos serão alcançados de forma mais eficiente e segura.


Que tipos de conselhos ele pode me dar?


O conselheiro atende junto de seus clientes ao menos sete áreas:

  1. Finanças pessoais: Planificação orçamentária, gestão de dívidas, financiamento de projetos (Hipoteca);

  2. Proteção: Seguros de vida, seguro doenças graves, seguro invalidez;

  3. Investimentos: Poupança pessoal automática, empréstimos para investir, segunda opinião sobre um investimento já existente, revisões periódicas, REER, CELI, REEE e outros;

  4. Fiscal: Estratégias de imposto, programas do governo;

  5. Aposentadoria: Determinação de objetivos e necessidades, estratégias de acumulação de capital e de retirada de capital, gestão de risco;

  6. Aspectos jurídicos: Testamento e procuração;

  7. Sucessão: Transferência de ativos, avaliação do imposto de sucessão.


Quando é um bom momento para entrar em contato com um conselheiro?


O quanto antes! Mesmo que seja um “recém chegado”, “recém cidadão canadense” ou nativo do Canadá, nunca é tarde para cuidar mais de perto das finanças.


Como marcar um encontro?


A conselheira ANDREA BRITTO fica à disposição para lhe atender.

Entre em contato!

E-mail: andrea.britto@sfl.qc.ca | +1 (581) 984.6071


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